中国电动汽车制造商NIO通过可转换债券筹集6.5亿美元

中国电动汽车制造商NIO通过可转换债券筹集6.5亿美元

香港(路透社)-电动汽车制造商NIOInc是特斯拉在中国的主要竞争对手之一,周四以5年期可转换债券筹集了6.5亿美元,旨在使用所得款项资助扩张。

文件照片:2017年4月20日,在中国上海的车展上,一名男子在Nio汽车前映衬。路透社/AlySong

上海的汽车制造商通过股权筹集资金-联系债券-仅在纽约上市仅四个月后-反映pk10开奖结果记录了中pk10开奖结果记录国Netflix视频平台爱奇艺的影响,该公司去年11月上市后出售了价值7.5亿美元的可转换债券,凸显了敞篷车对高增长公司日益增长的吸引力需要现金。

可转换债券是一种较便宜的融资渠道,因为它们的优惠券较低,以换取债券持有人选择在未来以固定价格将债务转换为公司股票。股权关系为投资者提供固定回报以及从发行人股价上涨中获利的前景。

根据该公司的新闻稿,NIO出售了一份五年期可转换债券,转换溢价为27.5%,票面利率为4.5%。

如果在30天内行使绿鞋或超额分配选项,创业公司可筹集高达7.5亿美元的资金。

该公司股价周三收于7.46美元,自9月开始交易以来上涨约24%。

NIO首席财务官LouisHsieh周三在电话中告诉投资者,出售可转换债券的部分原因是为了弥补公司在首次公开募股中筹集的资金与其拥有的资产之间的差异。原本想要提高。

NIO在其美国首次公开募股中筹集了10亿美元,但早些时候的目标是18亿至20亿美元,Hsieh说。

当被问到时机时,Hsieh表示,可转换债券市场已接受交易,他不想等到3月或4月,并有可能在美中贸易紧张局势中恶化。

根据Refinitiv的数据,可转换债券在亚洲蓬勃发展,达到去年金融危机以来的最高水平,筹集了355亿美元。

在利率上升的时候,他们的吸引力正在增长,这推高了借贷成本,因为亚洲公司在未来两年内将面临近5000亿美元的成熟美元计价债券。

对于技术公司或初创公司而言,股票价格波动较大并且通常未经评级,可转换债券也是直接债务的替代资金。

中国是全球规模最大,增长最快的新能源汽车(NEV)市场,其中包括电动汽车和插电式混合动力汽车,但由于北京希望遏制补贴,竞争激烈这导致大量的电动汽车竞争者进入市场。

NIO的电动SUV收入和交付量在去年第三季度飙升。

计划将可转换债券的收益用于研发,制造设施的开发以及销售和营销。

根据新闻稿,中国互联网巨头腾讯控股和Hillhouse资本管理公司--NIO现有的支持者-将分别购买3000万美元和500万美元的可转换债券。

美国银行美林,花旗集团,瑞士信贷,德意志银行,高盛,摩根大通,摩根士丹利和瑞银都是该交易的联合账簿管理人。

(责任编辑:pk10开奖结果记录)

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